Заработок на IEO криптовалют: реалии 2019-го и перспективы в 2020-м

Заработок на IEO криптовалют: реалии 2019-го и перспективы в 2020-м

Sorry, this entry is only available in Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

2018-ый был годом бурного развития ICO. В первой половине 2019-го этот рынок фактически обвалился: две трети проектов не смогли собрать даже минимальной запланированной суммы (софткап). Отчасти это было связано с падением всего крипторынка, отчасти – с участившимся скамом и страхом инвесторов вкладываться в ноунэйм-проекты. В 2019-ом возникла острая необходимость в новом инструменте для токенсейлов. Им стало IEO криптовалют или первичное биржевое размещение. 

 

Как и почему в 2019 году появился тренд на IEO криптовалют

Идея IEO проста и привлекательна как для разработчиков, так и для инвесторов. Разработчики снимают с себя ответственность за анонс, продвижение и размещение токенов – всё это делает биржа, проводящая токенсейл. Она же отбирает проекты, исполняя роль авторитетного консультанта для рядовых пользователей. 

Первый IEO-сервис запустила биржа Binance. В 2017-ом через собственную платформу Launchpad она провела 2 краудсейла: BREAD и GIFTO. Проекты привлекли 10 миллионов долларов. Правда, успеха на рынке не добились. Криптовалюты затерялись в глубинах рейтинга CoinMarketCap.

После кризиса ICO биржа решила повторить попытку. В январе 2019-го на Binance Launchpad состоялось IEO BitTorrent – все монеты были раскуплены за 18 минут. И хоть сборы вышли не особо впечатляющими – всего 7 миллионов долларов – случился резонанс. Пользователи впервые заговорили об IEO как о новом перспективном инструменте для инвестирования. Bittrex, Bitfinex, Huobi, Kucoin и OKex быстро презентовали собственные платформы для биржевого размещения. Эстафету перехватили практически все торговые площадки, включая малоизвестные (например, Tier 3). Посмотрим, что из этого получилось. 

 

Рынок IEO 2019 года: цифры и факты

Периодом максимального роста стала весна 2019-го.

  • В марте биржа Huobi провела краудсейл TOP Network. Первые 300 миллионов токенов были распроданы за 7 секунд.
  • Затем на KuCoin состоялось IEO MultiVAC. 2 тысячи инвесторов (из 20 тысяч желающих) раскупили 600 миллионов монет на сумму 3,6 миллионов долларов. Тоже за 7 секунд. 
  • В апреле к гонке IEO присоединилась биржа OKEx. И сразу побила рекорд, продав все токены проекта Blockcloud за 1 секунду. 

К концу мая было проведено 72 IEO на сумму 300+ миллионов долларов. Самыми прибыльными оказались TOP Network, Blockcloud, Poata Token, Lambda и WaykiChain. Каждый проект собрал от 15 до 18,5 миллионов долларов. 

К слову, успешность токенсейла зависела не только от проекта, но и от площадки размещения. По данным CoinGecko, половина средств, собранных во время IEO, пришлись на Gate.io, Binance, OKEx, Huobi и Bittrex. 

Однако ближе к лету рынок начал проседать. Если в мае было проведено 34 IEO на сумму 110 миллионов долларов, то в июне проектов было лишь 16. Суммарные сборы составили 80 миллионов. 

В августе стало понятно, что большинство IEO первой половины года оказались убыточными. Остальные не оправдали ожиданий инвесторов. Специалистам удалось насчитать лишь 5 по-настоящему высокодоходных проектов:

  1. Lambda – 1874% доходности (подразумевается рост курса в соотношении к цене во время IEO).
  2. MixMarvel – 1249%.
  3. Lichang – 1138%.
  4. BitTorrent – 1068%.
  5. Global Trading System – 820%.

В сентябре издание LongHash проанализировало 77 активных размещений, используя данные Coincodex. Результаты оказались плачевными: две трети токенов торгуются по гораздо более низкой цене, чем во время IEO. Средний показатель доходности (ROI) составил -81,4%. Средний показатель проектов, которые хотя бы вышли в плюс, тоже не впечатлял – всего +64%. Аналитики подсчитали: в 95% случаев инвесторы, вошедшие в IEO, получили бы большую прибыль, если бы просто купили BTC в начале 2019-го. 

Не менее печальной выглядит ситуация для бирж. Для них IEO – это, прежде всего, заработок. На Cryptorank.io мы изучили сводку доходности платформ по первичному биржевому размещению. Позитивный ROI наблюдается только у двух бирж: Binance и Gate.io. И то, показатели не самые впечатляющие: +62% и +12%, соответственно. Остальные 11 бирж с активными размещениями находятся в минусе. От -10% у KuCoin до -85% у Bitforex.

Ажиотаж спал. Пользователи уже не спешат нести деньги в IEO. Сверхуспешных токенсейлов в последнее время не наблюдается. Разработчики всё чаще не могут собрать даже софткап. Рентабельность размещения для бирж заметно упала. Очевидно, IEO начинает повторять судьбу ICO. Почему же так происходит?

 

Почему меняется тренд развития рынка IEO

По словам некоторых специалистов, механизм первичного размещения уже в той или иной степени себя исчерпал. Не просто так, а под влиянием нескольких факторов.

  • Трудности для разработчиков криптовалют

Они оказались перед сложным выбором: платить 5-20 BTC за размещение на маленьких и средних площадках или 3 миллиона долларов за IEO на топовых биржах. Первичное размещение – дорогая услуга, которую может позволить себе далеко не каждый стартап. Кроме высокого ценового порога входа, существует еще политика бирж. Отбирая проекты, торговые площадки руководствуются только им известными алгоритмами. Даже самые перспективные стартапы могут получить отказ.

Но даже если разработчики найдут необходимую сумму, гарантий успеха никто не дает. Во-первых, даже размещение на известной площадке не гарантирует сборы запланированного капитала. Во-вторых, сборы замораживаются на определенный период – минимум на полгода. Это значит, что без продаж на вторичном рынке разработчики могут быстро уйти в минус.

  • Недостаточная активность в продвижении

К примеру, на днях биржа Emirex запустила IEO собственного токена EMRX, однако до этого была проведена серьезная подготовительная работа, чтобы создать максимальные предпосылки для успеха.

Во-первых, сам токен EMRX после Private Sale уже не один месяц числится в CoinMarketCap и показывает рост более 1900%. Во-вторых, за несколько месяцев до IEO стартовал большой розыгрыш с призовым фондом $200,000, который к сегодняшнему дню увеличился до $240,000 за счет привлечения партнеров и, судя по всему, продолжит увеличиваться. В-третьих, параллельно проводится bounty-кампания, на вознаграждение участников которой выделено еще $110,000. Наконец, на рынке токен сегодня стоит 0,45-0,50$, а на IEO его цена снижена до 0,4$, тогда как крупные участники с инвестициями от 1 BTC получают еще более выгодные условия.

Очевидно, при прочих равных условиях именно такие проекты, готовые серьезно вкладываться в свое продвижение, имеют гораздо больше шансов на успех как самого IEO, так и динамики цены токена в дальнейшем – к сожалению, в масштабах рынка они сейчас в явном меньшинстве и количественно уступают тем, кто хочет лишь прорваться на биржу и по-быстрому сорвать куш на трендовой теме. Поэтому лучше сейчас зайдите на страницу IEO Emirex с описанием всех условий и выгод и сами принимайте решение, пока ещё есть эта возможность.

  • Внутренние проблемы бирж

Прежде всего – низкая ликвидность и малый объем торгов. Для разработчиков ситуация усугубляется тем, что некоторые площадки пытаются создать видимость успешности и предоставляют фейковые данные. Независимые исследования Forbes и Coindesk обнаружили, что большинство бирж из топ-30 CoinMarketCap завышают реальные объемы торгов. У них не хватает ликвидности, чтобы продавать размещенные токены по выгодному разработчикам курсу.

Чаще всего неудачное IEO свидетельствует о том, что:

  1. У биржи мало активных пользователей;
  2. Пользователи есть, но они не верят в биржу как в площадку для первичного размещения;
  3. Большинство пользователей – крупные инвесторы, которые не заинтересованы в публичных токенсейлах.
  • Недовольство пользователей

Большинство успешных краудсейлов отметились громкими скандалами. Инвесторы жаловались, что просто не успели купить выставленные монеты. Например, IEO VeriBlock на Bittrex было закрыто через 2 секунды после начала торгов, и приобрести монеты успело лишь 855 человек. Краудсейл TOP Network на Huobi длился 7 секунд, но большинство рядовых пользователей биржи не смогли принять в нем участие. 

Некоторые площадки изначально создали условия, неудобные для пользователей. Например, на OKEx, Binance и Huobi принимать участие в краудсейлах могут только держатели внутренних токенов. При этом их нужно стабильно держать на счету и никуда не тратить. А на длительной заморозке такого рода активов очень легко уйти в минус. 

Отдельные биржи решили ввести лотерейные принцип участия в краудсейлах. Пользователи копят тикеты или подписки, а потом система автоматически включает их в списки участников IEO. Как показала практика, такой подход не решает проблему. К примеру, на Binance Launchpad доля выигрышных тикетов составляет лишь 10%.

 

Что будет с рынком IEO криптовалют дальше

Как показывает статистика, не так уж много площадок могут обеспечить успешное размещение токенов. Если говорить о прибыльном IEO, хорошо зарекомендовать себя на более-менее крупной выборке сумели две биржи – Binance и Gate.io. Но прибыльным размещение будет только для разработчиков. И то, при соблюдении ряда условий:

  • Наличие собственного большого комьюнити. С ним разработчики смогут привести на биржу свою пользовательскую базу, которая начнет активно покупать токены. В таком случае биржа выступает лишь удобной листинг-площадкой.
  • Наличие большого бюджета. Без продуманной маркетинговой кампании перед размещением на значительную прибыль от IEO рассчитывать не приходится.

Что касается рядовых инвесторов, у них остается единственная выгодная стратегия инвестирования в IEO:

  • тщательно изучить проект и проверить реальные показатели ликвидности биржи, на которой будут проводиться торги;
  • быстро покупать и продавать токены (в идеале – при первом подъеме после старта торгов), рассматривая варианты среднесрока и долгосрока лишь особых случаях, подобных Emirex, когда IEO является лишь частью гигантской маркетинговой кампании по продвижению проекта, а сам проект имеет понятный рынок и логику развития.

В большинстве же случаев для долгосрочного инвестирования такой способ заработка не подходит. Из-за проблем с ликвидностью бирж и финансовых ограничений разработчиков большинство токенов теряют львиную часть стоимости. Грубо говоря, вложившись в IEO и не собрав ожидаемого капитала, разработчики уже не могут эффективно развивать проект. В результате новая криптовалюта падает в стоимости и теряется на рынке.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что тренд на IEO обречен и не доживет до конца 2020-го. Но ему на смену обязательно придут новые инструменты. Правда, есть большая вероятность, что они будут ориентированы на крупных инвесторов. 

Есть и другой прогноз. Многие перспективные стартапы уже сделали ставку на сбор средств от приватных инвесторов. Деньги на развитие они получают на вторичном рынке, а биржи используют для классического листинга. И это работает.

И, наконец, третий прогноз. Тренд обвалится, но перед полным падением еще будут всплески активности. Многие аналитики заметили, что прибыльность IEO коррелирует с ценовыми скачками BTC. Если в 2020-ом курс биткоина пойдет вверх (а такие предположения имеются), у инвесторов будет шанс заработать на первичном размещении. Но, скорее всего, только в краткосрочной перспективе и при быстрой продаже активов, если проекты не сместят фокус с быстрого заработка на реальное развитие.

Для примера такого более правильного подхода можно взять ту же биржу Emirex, которая проводит IEO, уже имея подробный roadmap, конкретные результаты в разработке нужных рынку продуктов, реальный кейс планомерного роста цены токена и масштабную маркетинговую кампанию.

Did you like the material? Share it with your friends!

[cresta-social-share]

Subscribe to our channel in telegram to to keep abreast of the articles and news

Get advice on community projects by filling out the form on the right

Fill out the contact form

55 марта - Free master-class "7 strategies of earning on crypto-currencies" Enroll